kcd68.com:斯迪克:平安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

时间:2019年11月21日 21:00:57 中财网
原标题:斯迪克:平安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

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平安证券股份有限公司关于

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所:


经中国证监会“证监许可
[2019]2144号


文核准,江苏斯迪克新材料科技股
份有限公司(以下简称

斯迪克




发行人




公司



2,921万股社会公众股公
开发行工作已于
2019年
11月
4日刊登招股意向书。斯迪克已承诺在发行完成后
将尽快办理工商登记变更手续。作为斯迪克首次公开发行股票并在创业板上市的
保荐机构,平安证券股份有限公司(以下简称

平安证券




保荐机构




主承
销商


)认为斯迪克申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》的有关规定

特推荐
其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:


如无特别说明,本上市保荐书中的简称或名词的释义与《江苏斯迪克新材料
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。



一、
发行人
概况




)发行人基本情况


公司名称


江苏斯迪克新材料科技股份有限公司


英文名称


Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.,Ltd.


注册资本


本次发行前:
8,762.89万元人民币;


本次发行后

11,683.89万元人民币


法定代表人


金闯


有限公司设立日期


2006年
6月
21日


股份公司设立日期


2011年
12月
21日


统一社会信用代码


913205007890695060


注册地址


江苏泗洪经济开发区双洋西路
6号


办公地址


江苏泗洪经济开发区双洋西路
6号


邮政编码


223900









0512-53989120






0512-53989120


经营范围


研发、生产、销售:胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜;
医疗器械、生物医用材料、石墨材料、纸质包装材料,普通货物
运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)


互联网地址


http:
//www.sidike.com/


电子邮箱


yuanwenxiong@sidike.com


信息披露和投资者关
系管理部门


证券法务部


信息披露和投资者关
系管理部门负责人


袁文雄


信息披露联系电话


0512-53989120




(二)发行人主要业务


公司是一家从事功能性涂层复合材料研发、生产、销售的高新技术企业。产
品主要应用于消费电子制造领域,以实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可
穿戴设备、汽车电子等产品各功能模块或部件之间粘接、保护、防干扰、导热、
散热、防尘、绝缘、导电、标识等功能。随着公司对产品开发的不断投入,公司
产品

规模化应用于新能源汽车锂电池组件,以实现绝缘、阻燃、结构固定等功
能。与传统材料相比,公司生产的新型材料可以帮助客户提高产品性能,实现产
品的轻、薄、个性化等特性,提升使用体验。

凭借先进的技术水平和领先的产品
品质,公司产品已经通过苹果
、三星、华为、松下、
LG、
OPPO、戴尔
等国内外
知名品牌终端

认证
,并与富士康、领益智造等行业知名组装厂建立了长期稳固
的合作关系


此外,公司还有部分产品应用于商业包装领域。



(三)公司设立情况


1、有限公司的设立


2006年
6月,金闯、许敬东、郝俊峰、肖军共同出资设立苏州斯迪克电子胶
粘材料有限公司。根据设立申请登记书,有限公司设立时注册资本
300.00万元,
法定代表人为金闯。



2006年
6月
20日

昆山丰瑞联合会计师事务所出具
“昆瑞资内验
[2006]0228



”《
验资报告
》。

经审验

截至
2006年
6月
20日

斯迪克有限已收到全体股东
缴纳的注册资本合计
300.00万元,均以货币方式出资。



2006年
6月
21日,斯迪克有限获得苏州市太仓工商行政管理局的设立登记
核准并取得
3205852203053号《企业法人营业执照》。



有限公司设立时,股东出资情况如下:


序号






认缴出资额
(万元)


实缴出资额


(万元)


出资比例

%)


出资方式


1


金闯


126.00


126.00


42.00


货币


2


许敬东


90.00


90.00


30.00


货币


3


肖军


54.00


54.00


18.00


货币


4


郝俊锋


30.00


30.00


10.00


货币






300.00


300.00


100.00


-




2、
股份
公司的设立


2011年
11月
2日,斯迪克有限通过股东会决议,同意将斯迪克有限整体变
更为股份有限公司,以截至
2011年
9月
30日经中汇会计事务所有限公司审计的
净资产
214,422,355.83元为基础,折合股份总数
7,500万股(每股面值
1.00元),
余额计入资本公积。整体变更后,各股东所持股权比例维持不变,公司名称变更
为苏州斯迪克新材料科技股份有限公司。



2011年
10月
29日,中汇会计事务所有限公司出具审计基准日为
2011年
9

30日的
“中汇会审
[2011]2506号
”《
审计报告
》,
评定公司总资产为
448,076,647.94元、总负债为
233,654,292.11元、净资产为
214,422,355.83元。



2011年
10月
31日

浙江天源资产评估有限公司出具
“浙源评报字
[2011]第
0179号
”《
资产评估报告
》,
确认以
2011年
9月
30日为评估基准日

苏州斯迪
克电子胶粘材料有限公司的净资产评估值为
235,797,800.00元,增值率为
9.97%,
评估方法为资产基础法。



2011年
11月
2日,斯迪克有限全体股东作为股份公司发起人签署《发起人
协议》,并发出创立大会通知。



2011年
11月
30日,苏州斯迪克新材料科技股份有限公司召开创立大会,



通过股份公司章程,选举第一届董事会成员和第一届监事会成员,审议通过《股
份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。



2011年
12月
1日

中汇会计师事务所有限公司出具
“中汇会验
[2011]2565

”《
验资报告
》,
验证截至
2011年
11月
30日

整体改制中以有限公司净资产
出资的股份公司注册资本
7,500万元
已全部到位。



2011年
12月
21日,江苏省苏州工商行政管理局核发注册号为
320585000049370的《企业法人营业执照》,企业名称为苏州斯迪克新材料科技
股份有限公司,法定代表人金闯,住所为太仓经济开发区青岛西路
11号,注册
资本为
7,500万元,经营范围为:生产、加工、销售胶粘带;经销胶粘带;自营
和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外)。



有限公司整体变更设立股份公司后,公司股东及其持股情况如下:


序号






持股数量(万股)


持股比例(
%)


出资方式


1


金闯


4,864.65


64.86


净资产折股


2


施蓉


663.37


8.85


净资产折股


3


上海地平线


520.27


6.94


净资产折股


4


峻银投资


390.00


5.20


净资产折股


5


合信投资


367.80


4.90


净资产折股


6


苏州德丽嘉


325.20


4.34


净资产折股


7


龚伟忠


131.33


1.75


净资产折股


8


郑志平


130.05


1.73


净资产折股


9


陈雪平


67.05


0.89


净资产折股


10


施培良


40.28


0.54


净资产折股






7,500.00


100.00


-




(四)发行人主要财务数据及主要财务指标


1、
合并资产负债表主要数据


单位:




项目


2019.06.30


2018.12.31


2017.12.31


2016.12.31


流动资产合计


91,494.52


98,118.89


89,468.13


85,510.59





非流动资产合计


91,267.61


88,362.07


86,327.65


86,853.47


资产总计


182,762.13


186,480.97


175,795.78


172,364.06


流动负债合计


85,258.17


90,681.47


100,885.56


95,255.44


非流动负债合计


26,891.45


27,320.72


14,069.05


22,611.84


负债总计


112,149.61


118,002.19


114,954.61


117,867.28


所有者权益


70,612.52


68,478.77


60,841.17


54,496.77


其中:归属于母公司
的所有者权益


70,552.43


68,412.84


60,713.87


54,496.77




2、
合并利润表主要数据


单位:




项目


2019年
1-6月


2018年度


2017年度


2016年度


营业收入


66,785.33


134,559.18


128,914.26


97,864.13


营业利润


2,487.47


7,491.03


7,437.55


5,302.53


利润总额


2,685.74


7,602.12


6,915.28


6,511.12


净利润


2,131.55


7,593.64


6,217.87


5,582.01


归属于母公司所有者
的净利润


2,137.39


7,655.01


6,315.56


5,582.01


扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者
的净利润


955.83


5,730.43


5,338.08


4,910.82




3、
合并现金流量表主要数据


单位:




项目


2019年
1-6月
/2019.06.30


2018年度
/2018.12.31


2017年度
/2017.12.31


2016年度
/2016.12.31


经营活动产生的现金
流量净额


4,911.91


14,752.27


19,671.37


15,379.68


投资活动产生的现金
流量净额


-7,822.15


-6,568.67


-7,587.90


-8,022.09


筹资活动产生的现金
流量净额


-9,279.72


5,231.11


-6,769.79


-9,303.88


期末现金及现金等价
物余额


13,422.07


25,582.73


12,254.53


7,036.03




4、
主要财务指标


财务指标


2019年
1-6月
/2019.06.30


2018年度
/2018.12.31


2017年度
/2017.12.31


2016年度
/2016.12.31





流动比率(倍)


1.07


1.08


0.89


0.90


速动比率(倍)


0.91


0.91


0.68


0.69


资产负债率(母公司)


55.76%


55.87%


54.96%


59.21%


资产负债率(合并)


61.36%


63.28%


65.39%


68.38%


应收账款周转率(次)


1.34


3.08


3.23


2.87


存货周转率(次)


3.29


5.42


4.67


3.69


息税折旧摊销前利润
(万元)


9,520.27


20,806.19


19,760.79


17,265.14


利息保障倍数(倍)


2.26


2.81


2.66


2.47


每股经营活动产生的
现金流量(元
/股)


0.56


1.68


2.24


1.76


每股净现金流量(元
/
股)


-1.39


1.52


0.60


-0.21


归属于母公司所有者
的每股净资产(元
/股)


8.05


7.81


6.93


6.22


无形资产(扣除土地
使用权后)占净资产
的比例(
%)


0.18


0.21


0.21


0.21




二、申请上市股票的发行情况


发行人
本次
公开
发行前股份总数为
8,762.89万
股,本次
公开发行新股
2,921

股,
占发行后总股数的比例为
25%,发行后总股本为
11,683.89万
股。



(一)本次发行股票的基本情况


股票种类


人民币普通股(
A股)


每股面值


1.00元


发行股数


本次公开发行股票的数量为不超过
2,921万股,占发
行后公司总股本的比例不低于
25%。



每股发行价


11.27元


发行市盈率


22.98倍(每股收益按发行前一年经审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本
计算)


发行前每股净资产


8.05元(根据发行前
经审计的归属于本公司股东的权
益除以发行前总股本计算)


发行后每股净资产


8.47元(根据本次发行后归属于本公司股东的权益除
以发行后总股本计算)


发行市净率


1.33倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计
算)





发行方式


本次发行采取向网下投资者询价配售与网上按市值
申购相结合的方式或中国证监会规定的其他方式


发行对象


符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件
的在深圳证券交易所开立创业板股票交易账户的境
内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买
者除外)


承销方式


余额包销


发行新股募集资金总额和净额


募集资金总额

32,919.67万元;


扣除发行费用后,募集资金净额

28,423.17万元;


新股发行费用(不含税)概算:


新股发行费用总额为
4,496.50万元,其中:


承销费及保荐费
2,971.70万元;


审计费及验资费用
945.49万元;


律师费用
94.34万元;


用于本次发行信息披露费用
452.83万元;


发行手续费等
32.14万元


上市地点


深圳证券交易所




(二)关于股份锁定及持股意向的承诺


1、
公司控股股东、实际控制人承诺


公司控股股东及实际控制人金闯、施蓉承诺:


1、自公司本次发行股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理
本人于本次发行前已直接持有及通过苏州市德润股权投资合伙企业(有限合伙)、
苏州市锦广缘股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份,也不由公司
回购本人直接持有及通过苏州市德润股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州市锦
广缘股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有的公司股份。



2、若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若
公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价
将进行除权、除息调整,下同),或者公司股票上
市后六个月期末

2020年
5月
25日

收盘价低于发行价,本人所持有公司股份的锁定期限自动延长至少六个
月,在职务变更、离职等情形下,本人仍将忠实履行上述承诺。



3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价
格不低于公司首次公开发行股票的发行价,在职务变更、离职等情形下,本人仍
将忠实履行上述承诺。




4、上述锁定期届满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人
每年转让持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。



5、若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之
日起
十八个月内不转让本人所持有的公司股份;若本人在公司股票上市之日起第七个
月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人所持
有的公司股份。



6、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将严格遵守我国法律
法规关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定,规范诚信履
行董事、监事、高级管理人员的义务,如实并及时申报本人直接或间接持有的公
司股份及其变动情况。



2、
公司股东苏州德润、苏州锦广缘承诺


公司股东苏州德润、苏州锦广缘承诺:自公司本次发行股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者
委托他人管理本合伙企业于本次发行前已直接或间接持有
的公司股份,也不由公司回购本合伙企业直接或间接持有公司于本次发行前已发
行的股份。



3、
公司股东施培良承诺


1、自公司本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理
本人于本次发行前已直接持有的公司
40.28万股股份,也不由公司回购本人直接
持有之公司于本次发行前已发行的该部分股份。



2、自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理本人于本次发行前已直接持有的公司
94.50万股股份,也不由公司回购本人直
接持有之公司于本次发行前已发行的
该部分股份。



4、
直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺


直接持有公司股份的董事(除金闯、施蓉外)郑志平承诺:


1、自公司本次发行股票上市之日起十二个月之内,不转让或委托他人管理
本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接



持有公司于本次发行前已发行的股份。



2、若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(若
公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述发行价
将进行除权、除息调整,下同),或者公司股票上市后六个月期末

2020年
5月
25日

股票收盘价低于发行价,本人所持有的公司股份的锁定期限将自动延长
至少六个月,在职务变更、离职等情形下,本人仍将忠实履行上述承诺。



3、若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价
格不低于公司首次公开发行股票的发行价,在职务变更、离职等情形下,本人仍
将忠实履行上述承诺。



4、上述锁定期届满后
, 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每
年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。



5、若本人在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起
十八个月内,不转让本人所持有
的公司股份;若本人在公司股票上市之日起第七
个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,不转让本人
所持有的公司股份。



6、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将严格遵守我国法律
法规关于董事、监事、高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范诚信履行
董事、监事、高级管理人员的义务,如实并及时申报本人直接或间接持有的公司
股份及其变动情况。



5、
其他公司股东承诺


公司股东上海地平线、上海元藩、峻银投资、合信投资、瑞通龙熙、苏州德
丽嘉、世纪天富、苏州德润、苏州锦广缘、天津福熙、纪建明、盛雷鸣、蒋
根生、
龚伟忠、陈雪平、林秋璇承诺:自公司本次发行股票上市之日起十二个月内,不
转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行
人回购该部分股份。



6、
间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺



通过苏州德润间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈锋、张庆杰、
陈静、杨比、李国英承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他
人管理本人于本次发行前持有的苏州德润权益份额;本人在任职期间每年转让的
苏州德润权益份额不超过本人所持有苏州德润权益份额总数的百分之二十五;本
人离职后半年内,
不转让本人所持有的苏州德润权益份额。若本人在公司股票上
市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,不转让本人直接
或间接所持有的公司股份;若本人在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月
之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,不转让本人直接或间接所持有
的公司股份。



根据相关法律法规,本次发行前已发行的股份,自公司股票上市之日起十二
个月内不得转让。如法律、法规、规章及规范性文件另有规定或证券监管机构另
有要求的,以有关规定和要求的内容为准。



公司上市后股东拟进行股票减持的应遵循《公司法》、《上市公司
股东、董监
高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等届时有效的相关法律法规规定。



(三)
发行前持股
5%以上股东的持股意向及减持意向


公司发行前持股
5%以上的公司股东为金闯、施蓉、上海地平线、上海元藩、
峻银投资、合信投资。峻银投资、合信投资为同一基金管理人
管理的私募股权投
资基金,二者合计持有斯迪克股份
8.648%的股份。

金闯、施蓉夫妇为公司的控
股股东及实际控制人。



1、
控股股东及实际控制人金闯、施蓉夫妇的持股意向及减持意向


控股股东及实际控制人金闯、施蓉夫妇承诺:


1、持续看好公司业务前景,全力支持公司发展,拟长期持有公司股票。



2、本人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期届满后两年内减持
的,减持价格不低于发行价。若在减持公司股票前,公司发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发
行价格经相应调整后的价格。公司上市后
6个月内如公司股票连续
20个交易日



的收盘价均低于发行价,或者上市后
6个月期末

2020年
5月
25日

收盘价低
于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少
6个月。



3、在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年减持数量不超过上一
年末所持股份数量的
25%。



4、本人在实施减持时(且仍为持股
5%以上的股东),至少提前
5个交易日
告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。在减持公司股份时,将提前
3个交易日通过公司发出相关公告。



5、本人减持股份将遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推
进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律法规的规定。



6、如未履行上述承诺,本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上
公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;本人持
有的公司股份自承诺人违反上述减持意向之日起
6个月内不得减持;本人因违反
上述减持意向所获得的收益归公司所有。



7、上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。且若因本人未履行
上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致的除外),造成投资者和公司损失的,本人将依法赔偿损失。



2、
其他持股
5%以上股东的持股意向及减持意向


除金闯、施蓉夫妇
外,其他持股
5%以上股东上海地平线、上海元藩、峻银
投资、合信投资承诺:


1、将在锁定期期满后逐步减持公司股票。



2、本公司
/本合伙企业所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满
后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若在减持公司股票前,公司发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公开发
行股票的发行价格经相应调整后的价格。公司上市后
6个月内如公司股票连续



20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后
6个月期末

2020年
5月
25


收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动
延长至少
6个月。



3、本公司
/本合伙企业在实施减持时(且仍为持股
5%以上的股东),至少提

5个交易日告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。在减持公司股
份时,将提前
3个交易日通过公司发出相关公告。



4、如未履行上述承诺,本公司
/本合伙企业将在股东大会及中国证监会指定
的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资
者道歉;本公司持有的公司股份自承诺人违反上述减持意向之日起
6个月内不得
减持;本公司因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。



5、本公司
/本合伙企业减持股份将遵守《公司法》
、《证券法》、《中国证监会
关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律法规的规定。



三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明


发行人股票上市符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的上市条件:


(一
)本次发行股票申请经中国证券监督管理委员会核准,并已完成公开发
行;


(二
)本次发行后发行人股本总额为
11,683.89万元,不少于人民币
3,000万
元;



三)
本次公开发行的股份数量为
2,921万股,占发行后总股本的比例不低

25%;


(四)本次发行后公司股东人数不少于
200人;


(五)发行人最近三年无重大违法违规行为,财务会计信息无虚假记载;


(六)深圳证券交易所要求的其他条件。




四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明


经过核查,保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:


(一)保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合
计超过百分之七;


(二)发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七;


(三)保荐机
构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥
有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形;


(四)保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或
融资。



(五)保荐机构与发行人不存在关联关系,并保证不利用在上市过程中获得
的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。



五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项


(一)本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对发行人及
其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查,同意推荐发行人证券发行
上市,根据发行人的委托,本机构组织编制了本次申请文件,并据此出具本证券
发行上市保荐书。



(二)本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺:


1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的
相关规定;


2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏;


3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达
意见
的依据充分合理;


4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不
存在实质性差异;



5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;


6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏;


7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范;


8自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管
措施。



(三)本保荐机构
自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自
证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。



(四)本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定,
接受证券交易所的自律管理。



六、对发行人持续督导期间的工作安排


事项

安排

(一)持续督导事项

在本次发行结束当年的剩余时间及以后 3 个完整
会计年度内对发行人进行持续督导。


1、督导发行人有效执行并完善防止大
股东、其他关联方违规占用发行人资

源的制度

与发行人建立经常性沟通机制,强化发行人严格执
行中国证监会有关规定的意识,认识到占用发行人
资源的严重后果,完善各项管理制度和发行人决策
机制。


2、督导发行人有效执行并完善防止高
管人员利用职务之便损害发行人利益

的内控制度

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》的规定,协助发行人制定有关制度并实施。


3、督导发行人有效执行并完善保障关
联交易公允性和合规性的制度,并对
关联交易发表意见

督导发行人尽可能避免和减少关联交易,若关联交
易为发行人日常经营所必须或者无法避免,督导发
行人按照《公司章程》等规定执行,对重大的关联

交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意
见。发行人因关联交易事项召开董事会、股东大
会,应事先通知本保荐人,本保荐机构可派保荐代
表人与会并提出意见和建议。


4、督导发行人履行信息披露的义务,
审阅信息披露文件及向中国证监会、

证券交易所提交的其他文件

与发行人建立经常性信息沟通机制,督促发行人负
责信息披露的人员学习有关信息披露的规定,适时

审阅发行人信息披露文件。





5、持续关注发行人募集资金的专户存
储、投资项目的实施等承诺事项

建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账
户的管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况

进行跟踪和督促;并有权随时到募集资金账户开户
银行查询发行人募集资金专用账户资料。


6、持续关注发行人为他人提供担保等
事项,并发表意见

严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担
保行为的决策程序,要求发行人对重大担保行为与
保荐机构进行事前沟通。


(二)保荐协议对保荐机构的权利、
履行持续督导职责的其他主要约定

(1)提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信
息;根据有关规定,对发行人违法违规行为事项发
表公开声明;

(2)保荐机构有权对有关部门关注的相关事宜进
行核查,必要时可聘请相关证券服务机构配合。


(三)发行人和其他中介机构配合保
荐机构履行保荐职责的相关约定

(1)发行人应当积极配合保荐机构和保荐代表人
的现场检查工作以及参加保荐机构组织的培训等,
不得无故阻挠正常的持续督导工作;

(2)会计师事务所、律师事务所持续对发行人进
行关注,并进行相关业务的持续培训。


(四)其他安排

无。




七、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式


保荐机构(主承销商)

平安证券股份有限公司

住所

深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第
22-25层

联系电话

021-20667733

传真

021-58991896

保荐代表人

邹文琦、孙洪臣



八、保荐机构认为应当说明的其他事项


无其他需要说明的事项。



九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论


保荐机构认为:发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规及规章制度的规定,发行人的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。

平安
证券同意担任
斯迪克
本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交
易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。



请予批准。




(本页无正文,为《
申博代理开户合作登入股份有限公司关于
江苏斯迪克新材料科技股份有限
公司
首次公开发行
股票
并在创业板
上市
之上市保荐书


签章页)

















保荐代表人:
______________ ______________


邹文琦
孙洪臣














保荐机构法定代表人:
______________


何之江




















保荐机构:平安
证券股份有限公司

















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