墨尔本城:机构强烈推荐6只个股-更新中

时间:2019年11月21日 18:35:27 中财网
【18:33 中公教育(002607):垂直一体化发展 打造职教全品类平台】

  11月21日给予中公教育(002607)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:作为职业培训行业龙头,该机构看好公司立足研发优势实现多领域规模化发展,预计公司2019-2021 年净利润分别为17、25、37 亿元,对应EPS 分别为0.27、0.40、0.56 元。对应PE 分别为76、52、37 倍,维持“强烈推荐”评级,综合相对估值和绝对估值法,该机构给予2020年公司目标价24.5 元。

  风险提示:参培率提升不及预期,教育恶性事件,超预期政策。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、29次增持评级、13次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:33 光环新网(300383)深度研究报告:“5G+云”时代核心互联网底层基础设施】

  11月21日给予光环新网(300383)强推评级。

  投资建议:基于公司数据中心项目落地进度,该机构维持公司2019-2021 年归母净利润预测8.62 亿、11.24 亿、14.83 亿,增速分别为29.1%、30.5%、31.9%。

  风险提示:政策影响外资云商在国内的销售情况;IDC 项目落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、12次强烈推荐-A评级、12次推荐评级、12次增持评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次谨慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。


【18:33 南京银行(601009)公司深度报告:用期权思维看南京银行

  11月21日给予南京银行(601009)强烈推荐评级。

  风险提示:定增进度不达预期、区域资产质量风险。

  该股最近6个月获得机构62次增持评级、24次买入评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次中性评级、1次优于大市评级。


【16:43 永辉超市(601933):如何看永辉到家业务的ROE?】

  11月21日给予永辉超市(601933)强烈推荐-A评级。

  风险提示:行业竞争加剧;线上业务发展不达预期。

  该股最近6个月获得机构65次增持评级、38次买入评级、13次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、7次买入-A评级、7次推荐评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【14:58 口子窖(603589):营销积极调整 估值修复可期】

  11月21日给予口 子 窖(603589)强烈推荐-A评级。

  投资建议:营销积极调整,估值修复可期,当前对应20 年估值仅16 倍,重申“强烈推荐-A”评级。口子管理层战略目标长远,不追求短期收益,更加注重稳健经营,面对新的竞争环境没有及时应对,受此影响,公司今年收入增速低于古井,年初以来估值也低于板块平均水平。面对市场环境的改变,公司当前已开始积极调整,转向市场竞争,加大营销投入,此次调整预计将给公司带来较为积极的变化,看好公司未来继续保持稳健增长。维持19-21 年EPS 2.97、3.33、3.70 元,当前对应20 年仅16.4 倍,安全边际较高,给予20-21 年20 倍PE,一年目标价66 元,两年目标价74 元,重申“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:需求回落、省内竞品加大投入、省外拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。


【08:48 超图软件(300036)深度研究报告:华为生态带来新机遇 国土空间规划加速落地】

  11月21日给予申博代理开户合作登入(300036)强推评级。

  投资建议:超图软件是国产GIS 软件龙头,是华为深度生态合作伙伴。随着国土空间规划及自然资源确权登记的陆续启动,公司料将步入新一轮成长周期。考虑公司受机构改革的影响超出预期,该机构下调2019-2021 年公司归母净利润预测至2.05 亿、2.89 亿、3.79 亿元(原预测为2.27 亿、3.02 亿、4.08 亿元),对应PE 分别为42 倍、30 倍、23 倍,参考可比公司估值,综合给予公司2020 年39 倍PE,对应目标价25.05 元,维持“强推”评级。

  风险提示:政策落地不及预期;市场竞争加剧;人力成本上升。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次推荐评级。


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